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送给新手的经验之谈:炒股票如何入门?

时间:2019-12-02 15:20:27|栏目:炒股入门|点击:

票分为股和票,代表股权的认证和交易的筹码两部分,我们要学习股票知识就要从这两方面入手。

股权方面,要求我们知道自己持有的股票背后的企业实际经营是什么样的,未来的发展如何,这需要我们有一定的商业知识,经济常识,财务分析能力,管理层的价值认同,企业价值的评估等等。

交易的筹码方面,需要我们去认识交易者的心理、情绪和市场风险的认知,交易策略的确定,信息反馈的处理等等。

一、客观知识的学习

投资需要综合的学科知识,需要不断地学习,门槛很高,每当你投资涉及新的企业或者行业就要重新开始学习,或者原有的投资环境发生了改变的时候也要学习,不能墨守成规,思维僵化,投资的实践脱离具体的现实。

一般性我认为宽泛的知识有政治学、宏观经济学、微观经济学、货币银行学、财政学。具体的各行各业的行业专业知识,需要各种基础学科支持(数学、化学、物理、生物、地理、历史等),产业竞争结构,产品、技术发展。

企业层面的包括公司战略、公司金融、市场营销、供应链、人力资源管理、公司管理、会计、经济法律、公司法律、公司文化、公司估值。

如果需要做量化投资还需要掌握计算机编程、统计学、数学建模等工具方面的知识。

虽然这些知识看着毫无逻辑,但并不是没有主线,这条主线就是如何判断一家企业的品质以及确定合适的价格,即估值。

二、独立思考的能力

证券投资是一场没有标准答案的考试,对于任何消息都需要有质疑精神,做出独立判断,然而从众的心理,将大部分人的独立思考的能力给抹杀了。

价值投资鼻祖格雷厄姆曾说过:“投资者最大的敌人不是股票市场而是他自己。如果投资者在投资时无法掌握自己的情绪,受市场情绪所左右,即使他具有高超的分析能力,也很难获得较大的投资收益。”他还举了一个生动的“市场先生”案例。

假设你和“市场先生”是一家私营企业的合伙人。每天,“市场先生”都会报出一个价格,提出他愿以此价格从你手中买入一些股票或将他手中的股票卖给你一些。尽管你所持有股票的合伙企业具有稳定的经济特性,但“市场先生”的情绪和报价却并不稳定。

有些日子,“市场先生”情绪高涨,只看到眼前光明一片,这时他会给合伙企业的股票报出很高的价格;另外一些日子,“市场先生”情绪低落,只看到眼前困难重重,这时他会给合伙企业的股票报出很低的价格。此外,“市场先生”还有一个可爱的特点,就是他从不介意被冷落。

如果“市场先生”今天所提的报价无人理睬,那么他明天还会来,带来他的新报价。格雷厄姆告诫投资者,处于这种特定的环境中,必须要保持良好的判断力和控制力,当“市场先生”的报价有道理时,投资者可以利用他;如果他的表现不正常,投资者可以忽视他或利用他,绝不能被他控制,否则后果不堪设想。

这种市场先生就是大众,我们知道在一个喧闹的环境中很难保持冷静,更难以做到理性了,芒格曾经说过他成功的秘诀就是理性,这种理性就是一种人生的修养。

一个人的人性上有缺陷,比如喜怒哀乐,对自己喜欢的股票难免一叶障目不见泰山,看不到危险的到来,对于自己不懂的股票则讳疾忌医,不能及时发现它的价值,当市场失去理性或者和自己的观点严重相悖的时候产生愤怒,在投资顺利的时候得意洋洋,这都是马上要遭受挫折的征兆。

人非圣贤,我们并不排斥感情,事实上正是对这种价值的主观感性判断使得我们追求更美好的生活,但是如何控制感情而不泛滥是我们要做的。

最后,对于新学习股票投资的人,大富翁把自己十年来学习股票的经典书籍列了一份清单,分享给大家,个人整理难免挂一漏万,欢迎大家补充。

最佳书单计划

书单清单整理

逻辑:阅读+实践+复盘

1、创业类:创业者手册、精益创业、创业36条军规

2、目标类:OKR目标与关键成果法、执行力如何完成任务的学问、赋能

3、流程类:重新定义流程、重新定义公司、重新定义团队

4、增长类:流量池、增长黑客、指数型组织

5、管理类:价值为纲、华为人力资源、阿里巴巴人力资源

6、运营类:上瘾、长尾理论为什么商业的未来是小众市场、营销的16个关键词

7、战略类:战略过程、重塑组织、无边界组织

8、系统类:第七感、商业模式转换定制方案、成长之痛

9、哲学类:大问题、人生诸阶段、觉悟

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《聚焦:决定你企业的未来》

《隐形冠军:未来全球化的先锋》

《发现商业模式》

《重构商业模式》

《商业模式的经济解释》

《商业模式新生代》

《利润模式》

《发现利润区》

《街头生意经》

《创新公司:皮克斯的启示》

《MBA 教不了的创富课》

《战略:一部历史》

《好战略,坏战略》

《合作竞争》

《思考,快与慢》

《罗马帝国衰亡史》

《冲突的战略》

结构,基业长青,从优秀到卓越,乌合之众,

《市场营销原理》

《营销管理》(第 14 版)

《营销的本质》

《市场调研》

《消费者行为学》

《怪诞行为学》

《销售圣经》

《营销战》

《营销革命》

《营销想象力》

《感官营销》

《工业品营销》

《湿营销》

《网络营销》

《用脑拿订单:销售中的全脑博弈》

《优势谈判》

《管理品牌资产》(品牌三部曲之一)

《创建强势品牌》(品牌三部曲之二)

《品牌领导》(品牌三部曲之三)

《品牌相关性:将对手排除在竞争之外》

《产品管理》

《创造突破性产品:从产品策略到项目定案的创新》

《PDMA 新产品开发手册》(第 2 版)

《重塑消费者——品牌关系》

《定位》

《品牌的起源:品牌定位体系的巅峰之作》

《定价圣经》

《无价:洞悉大众心理玩转价格游戏》

《利润最大化战略:精明的定价与品牌塑造》

《影响力》

《传播学概论》

《传播学史:一种传记式的方法》

《一个广告人的自白》

《引爆点:如何引发流行》

《全球品牌大战略》

《要素品牌战:B2B2C 的差异化竞争之道》

《奢侈品品牌管理》

财报就像一本故事书

《查理·芒格的智慧:投资的格栅理论》

《枪炮、病菌与钢铁:人类社会的命运》

竞争战略,失控,浪潮之巅,从0到1:开启商业与未来的秘密,信号与噪音

系统之美,数学之美,自私的基因,《金字塔原理:思考、表达和解决问题的逻辑》

《学会提问》

《问题解决力:成为最善于解决问题的优秀员工》

《滚雪球:巴菲特和他的财富人生》

《赢》

有毒的逻辑

只有偏执狂才可以存活

商战

战胜一切市场的人

《目标》系列六本+《日本精益理论》备注:高的拉特全六册

墨菲定律

海底捞的经营哲学

重构商业模式

行业分析怎么做?

向模式要利润

巴菲特的估值逻辑

商业模式的力量

知识管理如何改变商业模式

商业模式思维的30个技巧

商业模式全史

透析商业模式

最后祝大家投资顺利,在时光的沉淀中用复利实现个人财务自由,也帮助市场快速回归最佳的资源配置,淘汰劣质企业,使得更多的优质企业得到良好发展。

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